Exportok konfigurálása és automatikus elküldése e-mailben

Elmagyarázzuk, hogyan kell dolgozni a beszállítói beszerzési listákból származó exportokkal, hogyan kell azokat definiálni, hogyan lehet automatizálni azok elküldését és hasonlókat.

Export létrehozása

Nyissa meg a Beszállítói bevásárlólisták kiegészítőt, és az adminisztrációjában lépjen az Export beállítások részhez.

Hozzon létre egy új exportot, és adjon neki nevet. Válassza ki az export típusát, például Excel (XLSX). Javasoljuk, hogy jelölje be azt az opciót, hogy az azonos termékek a termék kódja alapján egy sorba kerüljenek. Így több listában is szerepelhetnek a termékek, és az exportálás során egy sorba kerülnek. Itt további funkciókat is bejelölhet, például hogy az exportált fájl neve a bevásárlólista neve legyen, hogy a bevásárlólista neve az export első sorába kerüljön, vagy hogy a oszlopnevek ne kerüljenek exportálásra.

Ezután hozzáadja az oszlopokat az exportáláshoz, kiválasztja az Oszlop típusát, szükség esetén megváltoztathatja a nevét, majd a Hozzáadás gombbal megerősíti. Példánkban a Szállító kód, Szám és Terméknév oszlopokat adjuk hozzá az exportáláshoz.

Brani tip: Az exportált oszlopok tetszőlegesen rendezhetők. Vagy egymás után adja hozzá az oszlopokat, ahogyan az exportban rendezni szeretné őket, vagy a drag & drop funkcióval manuálisan áthelyezheti és rendezheti az oszlopokat.

Kézi exportálás a listából

Az egyes termékeket manuálisan vagy tömegesen jelölheti meg, akár a nem mentett, akár a már mentett listából. Miután megjelölte a termékeket, kattintson a jobb oldalon az export gombra, és válassza ki, melyik exportot szeretné letölteni. Használhatja az egyik általad beállítottat. Az export az egyik lehetőségre kattintás után letöltődik a készülékére.

Exportok automatikus elküldése e-mailben

Lépjen újra az Exportbeállítások részhez. Itt lehet beállítani az automatikus e-mailes elküldést.

Hozzon létre egy új sablont, ahol kitölti az alapvető adatokat, azaz az Ön és a szállító e-mail címét, az üzenet tárgyát és szövegét.

Most folytassa a sablonnal a Beállítások résznél. Itt válassza ki a szolgáltatót és az időpontot, amikor a listát feldolgozni kell. Állítsa be az export generátort és az e-mail elküldésének időpontját.

A beállított időpontban a nem mentett listából automatikusan elküldésre kerül a termékek exportja a beszállítóhoz, és egyúttal a nem mentett listából a termékek átkerülnek és elmentésre kerülnek egy új listába – ha azonban már létezik azonos nevű lista, a termékek automatikusan átkerülnek ebbe a listába. Ezért javasoljuk, hogy a beszállító nevébe illessze be a #DATE# szimbólumot. Az SMTP részben használhatja a mi szerverünket, vagy adott esetben kitölthet egy másikat.

Az e-mail sablon összes beállítását a Mentés gombbal erősítheti meg. Beállíthat további sablonokat is, mindegyiknél láthatja, mikor dolgozták fel utoljára.

Automatikus rendelés a szállítótól

Kínálunk egyedi kiegészítőket is, amelyekkel például automatikus megrendelést biztosíthatunk a szállítótól, ideális esetben, ha a szállító rendelkezik hozzáférhető API-val. Bármilyen kéréssel forduljon hozzánk bizalommal, megbeszéljük Önnel a lehetőségeket.